平治信息300571：业绩同比快速增长元宇宙布局值得期待

事件:平治信息发布2021年年报和2022年一季报2021年实现营业总收入36亿元，同比增长49.6%，归母净利润2.4亿元，同比增长15.7%，扣非净利润2.3亿元，同比增长9.9%Q1 2022年实现营收12.9亿元，同比增长103.6%，归母净利润1.1亿元，同比增长40.1%，扣非净利润1.1亿元，同比增长42.14%在双千兆网络背景下，主营业务发展迅猛为积极响应双千兆网络建设发展规划，公司与中国移动，中国电信，中国联通，中国广电等通信运营商合作，采取以智能家居业务为主，5G通信业务和移动阅读业务为辅的策略，快速布局基础网络和智能家居市场2021年，公司智能家居业务和5G通信业务收入迎来快速增长，实现营业收入26.6亿元，同比增速69%，2022年Q1业绩的大幅增长主要得益于其子公司深圳兆能的增长5G通信已进入大规模商用阶段，筹集资金帮助其未来发展公司2021年启动5G通信业务，2021年7月中标中国广电和中国移动700M/5G网络截至2021年年报公告日，公司5G通信业务中标金额约为9.04亿元，此外，公司将通过向特定对象发行股份的方式，投资5.8亿元发展5G通信业务公司在5G通信领域已进入大规模商用阶段，5G通信设备业务将成为未来业绩提升的新动力战略合作切入元宇宙，重点布局虚拟数字人2022年3月，公司与联通在线信息技术有限公司，新华网股份有限公司达成战略合作，共建元宇宙联合实验室，重点研发产业联盟，产业基金，VR/AR，企业数字化员工，家庭数字化成员，数字化结对，行业应用等在智慧城市，智慧企业，智慧家庭，文旅互娱，5G新闻等领域的成果同时，公司专注于虚拟数字人的布局，计划为通信运营商的企业，家庭和个人客户提供个性化虚拟数字人服务并收取费用目前，用于制作直播商品和视频CRBT的虚拟数字人已经进入测试阶段依托现有海量，优质的数字版权资源，元宇宙业务未来可期预测和投资建议预计2022—2024年归母净利润分别为4.1亿元，5.1亿元，6.1亿元，对应的PE分别为13倍，10倍，9倍2022—2024年，公司净利润CAGR为35.6%但在当前股价下，2022年对应的PE只有13倍我们认为公司目前处于低估值阶段，智能家居等业务有望在2022年继续增长综上，我们维持买入评级，建议关注风险:产品开发失败的风险，市场竞争加剧的风险，产业政策变化的风险

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