激光雷达代工订单逐渐释放国内模组厂能否迎来拐点？

手机市场订单骤减，零部件供应链处处产能过剩对于相机模组行业来说，早期过度扩张导致的供过于求的情况尤为严重

一家模块厂告诉王记伟:现在，产能越大，供应商的压力越大每个公司都在想尽办法填满生产线

好在视觉解决方案在很多领域的应用场景，比如消费电子，汽车，物联网，工业，医疗等，越来越丰富，这也给了供应商寻求其他出路的机会，虽然仍然面临很大的竞争压力，但技术经验丰富的厂商往往能在更短的时间内适应新赛道需求的变化，从而克服市场的低迷

高威电子拿下速腾代工订单。

最近几天，微网从业内获悉，由于速腾聚创激光雷达订单大幅增加，公司已与Luxshare达成合作，满足交付要求，李勋集团体系内的高威电子也从中受益，获得了速腾聚创雷达的模组代工订单据相关人士透露，速腾今年预计出货600—700万辆，短时间内无法交付，所以去年与李勋成立合资公司，高威电子通过JDM模式参与设计制造

该相关人士还提到:速腾的激光雷达组装，收发模块组装，标定，测试都是由高伟完成的今年7月已经开始量产目前设计的年产能在100万件左右，但客户订单数量远远大于这个量速腾之前有自己的生产线，以后应该会转向高威，专注于解决方案和软件，高伟2022年订单份额在20%左右，未来一年量会有明显增长

笔者发现，目前速腾聚创推广的激光雷达主要采用半固态MEMS方案从2021年到2022年，速腾M1相继被用于小鹏G9，威马M7，SAIC智记L7，广汽Aion LX Plus等车型，平均单价约为1900美元每个型号的激光雷达使用量基本在2—3个，单台车辆价值可达3800美元以上如果速腾聚创的出货量能如预期增长，那么在很多环节负责组装和代工的高威电子的业绩将受益匪浅

不仅如此，王记伟从分析师处了解到，虽然高威电子目前主要是供应速腾聚创，但与其他激光雷达厂商的合作也在洽谈中众所周知，智能汽车是Luxshare布局中非常重要的一环收购奇瑞不仅为自身整车OEM业务提供了发展平台，也为包括高威电子在内的各零部件厂商挖掘了更大的发展空间

除了高威电子，其他具有DToF技术优势的模组厂也在争取激光雷达的代工订单。

因为激光雷达本身就是DToF的一种，之前已经量产DToF模块的厂商在设计和制造上会更有优势，包括像虞舜光学这样的厂商目前也有激光雷达模组的OEM订单据我们了解的情况，虞舜目前主要为图大通供应模组，其他客户也有，但比例比较小上述分析师谈到

根据消息显示，途达通的激光雷达产品为半固态转镜方案，用于2021年上市的蔚来ET7和ET5该产品的单价约为1000美元

新的增长点来了吗。

虽然激光雷达厂商的订单开始流向供应链，但是这些厂商能否迎来拐点还是要打个问号未来几年，智能汽车的市场规模和激光雷达的搭载率将是决定供应链业绩增长的关键因素

众所周知，智能汽车行业在快速发展的过程中遇到了很多阻碍其中，周期最长，影响最大的是车规芯片短缺，直接导致车企停产减产，从而减缓市场规模增长

另一方面，在全球经济不景气的背景下，消费者的购车和换车欲望降低，可用于这笔支出的金额也相对减少所以性价比高的机型往往更受欢迎但性价比与激光雷达普遍较高的成本相反以MEMS方案为例，成本最贵的是真机模块中的电池芯片，一个芯片的价格大约在800—900元人民币，这也导致了目前半固态MEMS雷达的价格偏高

此前，王记伟采访的一个方案讨论到:一个理想的智能驾驶方案至少需要三个雷达，如果成本允许，五个雷达是必要的现在主流的方案其实在成本，体积，使用寿命上都有一些瓶颈虽然同样线数的机械雷达下降了一个数量级，但还是有很多终端无法接受多雷达的价格因此，我们也可以看到，市场上搭载激光雷达的新能源汽车，数量多为1—2辆

这也意味着只有相对较小模组厂才能在短时间内享受到激光雷达市场的红利如果说手机市场订单萎缩导致产能缺口过大的话，激光雷达市场目前的体量无疑是杯水车薪

但是每一款新品的普及和降价都需要一个过程，新势力的加入可能会加快这个过程尤其是现在，消费电子产业链上的很多厂商都涉足这个领域，不同的基因必然会有不同的结果华为感觉激光雷达可以长期降到一两百块钱

其实对于模组厂来说，融入消费电子的基因就像一把双刃剑。

相比核心芯片环节，模组厂的门槛显然没有那么高激光雷达的组装代工，从早期只有日韩厂商能完成，到现在国内很多厂商都能分一杯羹的局面消费电子厂商可以更快的降低价格，普及产品，同时也势必将组装的加工成本降低到极致

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