移动流量时代“撞墙”中国5G迎来新关口

编辑／钱立富 挨踢妹

近日，工信部公布了《2022 年通信业统计公报》，整体来看，2022 年中国通信行业增长态势向好，网络基础能力持续增强，连接用户规模持续扩大。

不过，需要注意的是，在电信业务收入整体呈现较快增长的同时，其中移动数据流量业务板块的表现却难令人满意，收入增长创下历年来新低，在整体收入中的占比进一步降低，对行业收入增长的拉动作用进一步减弱。

而从另一项指标 —— 移动用户的月户均流量来看，在 2022 年虽然保持增长态势，但增幅在快速降低。在电信行业独立分析师付亮看来，“5G 用户增长并未明显拉动户均流量增长”。

中国 5G 已经规模商用了三年多时间，如今出现流量业务收入增长创新低、户均流量增速大幅下滑的态势，显示出中国 5G 发展进入新的关键期。要闯过这新的关口，应用突破是关键，从而拉动 5G 以及整个流量消费水平，更加充分释放 5G 红利。

“三驾马车”内部失衡

出口、投资、消费，被称为拉动国民经济增长的“三驾马车”。对于电信行业来说，内部也有“三驾马车”:固定互联网宽带接入业务、移动数据流量业务和新兴业务。

只是，“三驾马车”的表现在加剧分化，以数据中心、云计算、大数据、物联网等为代表的新兴业务近年来增长非常强劲，对电信业务收入增长的贡献度大幅提升。与之形成鲜明对比的是，移动数据流量业务收入增幅在不断降低，对电信业务收入增长的拉动作用日益减弱。而固定互联网宽带接入业务板块则表现相对平稳。

2022 年，我国电信业务收入累计完成 1.58 万亿元，比上年增长 8%。推动收入增长的最大“功臣”就是新兴业务板块，拉动电信业务收入增长 5.1 个百分点。2022 年，我国共完成新兴业务收入 3072 亿元，比上年增长 32.4%，在电信业务收入中占比由上年的 16.1% 提升至 19.4%。回望五年之前，也就是 2017 年，新兴业务收入在电信业务收入中的占比只有 2.4%。

相比新兴业务收入的快速增长，曾经的拉动收入增长“主力军”移动数据流量业务已经陷入了收入低速增长状态。数据显示，2022 年我国完成移动数据流量业务收入 6397 亿元，增幅仅为 0.3%，拉动电信业务收入增长仅 0.1 个百分点。同样是和 2017 年对比，当年收入增幅达到 26.7%，对电信业收入增长贡献率达 152.1%。

“冰冻三尺，非一日之寒。”在 4G 商用初期阶段，移动数据流量业务收入保持快速增长态势，2016 年增速达到 38.3%，2017 年为 27.6%，但是随着行业竞争加剧，导致 4G 流量红利快速释放，2018 年、2019 年时移动数据流量业务收入增幅出现断崖式下降，2019 年时的增幅只有 1.9%，2020 年进一步降低至 1.8%，堪称“冰点”。

5G 拉升作用“未达预期”

2021 年，在 5G 流量消费以及新冠疫情下非接触服务普及率大幅提升的带动下，我国的移动数据流量业务收入增幅出现反弹。

2021 年，很多地方的 5G 分流比都跨过了 30% 临界点，也就是说 5G 流量在全网总流量的占比突破 30%，意味着 5G 开始真正挑起大梁。在 5G 带动下，2021 年我国移动互联网接入流量和月户均接入流量等指标都呈现快速增长态势，前者同比增长了 33.9%，后者同比增长了 29.1%。在这些因素的带动下，2021 年我国移动数据及互联网业务实现“V 型反转”，收入增幅从上一年的 1.8% 提升至 3.3%。

但，这只是“昙花一现”，移动数据及互联网业务增幅在 2022 年没有继续提升，而是快速掉头向下，创下了历史新低，比上年增长 0.3%，几乎陷于停滞。

在收入增幅降低历史低点的时候，付亮则观察到另一项变化，那就是移动用户的户均流量增速在快速下降。

2022 年，全年移动互联网月户均流量达 15.2GB / 户?月，比上年增长 13.8%。而在 2021 年，增幅为 29.1%，2020 年则为 32.4%。“5G 用户增长并未明显拉动户均流量增长。从 2022 年的月份数据来看，甚至有些月份的 DOU 值出现了负增长”，付亮认为。

另一项关键指标 5G ARPU 也在回落。根据 2022 年上半年财报，中国移动 5G ARPU 从 2021 年上半年 88.9 元下降至 2022 年上半年的 85 元，另两家运营商也几乎如此。

在 5G ARPU 下降的影响下，运营商的移动用户 ARPU 也出现了环比下降的情况。以中国移动为例，2022 年第三季度，中国移动的移动用户 ARPU 为 50.7 元，相比 2022 年第二季度减少了 1.6 元。

一方面是户均流量增速明显降低，一方面是用户 ARPU 在降低，在两方面作用下，移动互联网接入流量收入增长进一步放缓无可避免。

“用起来”成突破口

月户均流量增速降低、用户 ARPU 下降、收入增长创新低，我国的移动数据流量业务发展面临着严峻压力。5G 被视为解决难题的关键，“应用”则是破题的方法。

“现在进入了关键时期，不管是在 to C 还是 to B 领域，都要让大家更好享受 5G 带来的应用。对于普通用户来说，我有了 5G 手机，怎么样可以从 5G 手机上享受到与 4G 不一样的应用和体验。这个其实是运营商都在关心和更加关注的问题。”爱立信东北亚区副总裁吴立东不久前在接受《IT 时报》记者采访时表示。

“运营商一定不会让 5G 网络利用率维持在低水平上”，付亮认为，未来 5G 应该会拉动流量水平大幅增长。而且对于 2023 年来说，一项有利条件在于，随着疫情防控转向“乙类乙管”，人员流动性增加，也会刺激流量消费水平的提升。不过，最重要的还是在“应用”二字上，要通过应用来刺激流量的增加。

吴立东认为，在 to B 领域，中国 5G 应用创新已经走在全世界前列，“没有其他任何一个国家做到”。但是在 to C 领域，有些国家的运营商做得比中国运营商要好，“比如韩国 SKT，已经搭建了虚拟世界，可以在上面发布新产品，可以玩游戏，甚至有一些数字货币也可以应用”。

5G 网络的供给能力是强大的，业界人士认为，应该更加充分挖掘 5G 能力，比如针对个人用户提供网络切片的能力，在用户进行大视频传输、网络游戏时提供更好的 5G 网络质量保障。“手机上可以有一个按键，打开它，用户就可以调用更好的网络服务等级，或者临时加速，不需要的时候可以随时关掉”，爱立信中国技术部副总经理张永涛说道。对于运营商来说，这也带来了新的商业模式，而不是仅仅提供没有差异化的 5G 套餐。

运营商需要更加重视 5G 消费者市场，要让用户充分感受 5G 应用的魅力，保持对 5G 的热情。“我认为像这种新的功能、新的服务应该积极推广出来，这样会带动更多人使用 5G。”吴立东说道。

付亮则认为，近年来运营商在 5G 资费政策方面没有进行过大的调整，应该进一步降低用户使用门槛，“比如让用户多花 10% 的钱，可以多用 50%、100% 的流量，刺激用户多用。”中国 5G 已经规模商用了三年多时间，成效非常显著，网络规模和用户规模都位居全球第一，接下来，需要让 5G 更多用起来，从而充分释放 5G 红利。

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