申港证券给予伊利股份买入评级：伊牛当先无往不利

申港证券03月02日发布研报称，给予伊利股份买入评级评级理由主要包括:1)伊利领先的创新能力，对上游资源的掌控和全渠道的战略布局构成自身的护城河，2)伊利已为常温奶和低温酸奶龙头，未来新品的持续推出和渠道的深化下沉将成为提升公司市占率的主要策略，3)伊利步入巴氏奶领域较晚，考虑到区域性乳企具有一定的先发优势，短期内伊利难以快速成长，巴氏奶板块有望在中长期维度对伊利形成贡献，4)伊利婴幼儿奶粉业务增速较快，其高水平的研发能力，严格的质量管控体系和超强的收购能力将助力其在 2022 年市占率达到第二风险提示:新品销售不及预期，原奶价格上涨，食品安全，竞争加剧风险

AI点评:伊利股份近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为51.5元。

对于投资者来说，对这笔交易的理解不应该仅仅停留在金额和股比上，还应该从“结构”层面进行解读，从而判断这笔交易的底层逻辑和持久影响。

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