CPU“芯”战事Arm浪潮涌向何方

在所有芯片分类中，CPU作为计算和控制中枢，一直是驱动各行业智能化发展的核心芯片IC Insights数据显示，2021年，全球CPU总销售额超过830亿美元由于其极高的技术壁垒，市场结构极其稳定，基本被英特尔，高通，AMD等巨头垄断

从2021年开始，十几家CPU初创企业如雨后春笋般涌现，依靠核心人员华丽的职业履历，吸引了高轩等机构的参与，融资进度相当迅速。

以这个核心技术为例创始人孙文健是AMD中国客户定制部门的前负责人CTO刘芳曾担任苹果核心架构师，参与并负责多代A系列和M系列处理器的CPU，GPU和SoC架构设计自2月以来，他已经完成了数轮融资，总额达1亿美元

新玩家如雨后春笋，老玩家加速升空。

6月24日和8月12日，龙芯中科和广海信息两家有中科院背景的CPU企业相继登陆科创板，助推了外界对国产CPU的关注。

想象力满满。

在发展之初，基于不同场景下的性能需求，CPU发展了不同的架构路线，最主要的是x86架构和Arm架构。

其中x86凭借强大的计算能力和出色的性能几乎垄断了PC市场，主要玩家是Intel和AMD，Arm通过释放低功耗核心能力在移动领域大放异彩，以高通和联发科为代表。

伴随着Arm架构的不断成熟，计算能力和能效比的逐步提升，Arm的性能短板得到了延伸在一些特定的用户需求场景下，超额性能的概念甚至出现在手机，平板等移动终端上，于是一些科技公司开始尝试将Arm芯片应用于PC，服务器等领域

2020年，苹果正式宣布放弃x86架构的英特尔处理器，推出了自主研发的Arm架构的M1芯片因此，配备M1芯片的Mac电脑比x86笔记本电脑待机时间更长，能效比更高在10W的功耗限制下，M1芯片可以提供传统x86笔记本处理器两倍以上的CPU性能

作为科技行业的标杆，苹果在Arm的选择上的拒绝和成就无疑代表了一定的趋势更重要的是，苹果成功爆破了x86 PC市场

面对x86的弃用，英特尔似乎很难阻挡大势2021年10月，英特尔首席执行官帕特·基尔辛格表示，希望在未来通过创造比苹果更好的芯片赢回苹果的业务

不仅仅是苹果，曾经的老战友微软也在努力拓宽道路。

在过去的PC互联网时代，英特尔不断推出性能更强的CPU芯片，而微软不断升级Windows系统，消化英特尔增强的计算能力通过建立软硬件深度绑定的Wintel联盟，两大巨头利用各自的技术壁垒确立了在PC时代的领先地位

最近几年来，除了寻求与英特尔以外的更多芯片供应商合作，微软也在为自己的Azure云计算服务器和Surface设备设计Arm芯片与此同时，亚马逊，谷歌等科技巨头也在发展自己的Arm服务器CPU团队

2018年，亚马逊开发了CPU——Graviton，一款基于Arm架构的自研服务器CPU至今已推出三代，并积极推动其在AWS服务器中的部署2021年，Arm架构处理器的部署已经达到其整体服务器建设的15%，预计2020年将超过20%

最近一批国内初创企业，瞄准的大多是基于Arm的CPU可以说，Arm对x86传统市场的蚕食，成为了这一波CPU国产创业的技术背景

强劲的需求

伴随着云计算，大数据，人工智能等技术的发展，计算能力越来越强的服务器市场正在稳步增长。

根据工信部公布的数据，2021年，我国计算核心产业规模达到1.5万亿元截至2022年6月底，中国在用数据中心机架总数超过590万标准机架，服务器近2000万台，总计算能力排名全球第二

中信证券研究报告显示，2021年全球服务器出货量为1354万台，国内服务器出货量为375万台预测对应的CPU市场规模为799亿元，增长率为14%

一方面，中国服务器市场急需国产服务器CPU芯片提高话语权，另一方面，电信，金融等行业进入爆发期在安全，自主，可控的需求驱动下，技术生态相对薄弱的国内CPU企业也迎来了绿洲市场

以中国电信为例2020—2021年近7万台服务器集合中，国产CPU占35.5%，共计24823台服务器其中华为，紫光华山，同方使用鲲鹏芯片，中科可控和浪潮信息采用广海芯片

2022—2023年服务器集中采购项目中，国产芯片采购规模占比26.7%值得注意的是，尽管占比有所下降，但由于集中采购总量激增至20万台，国产CPU的市场仍在扩大

2021年10月，阿里旗下半导体公司平头哥发布了面向数据中心的Arm架构服务器CPU倚天710，打响了创业公司Arm CPU公司的发令枪。

在《永恒710》问世前后，有很多阿里平头背景的创业公司，如奇灵信，喜信，魏红军，玉贤微等进入了投资人的视野。

业内人士向记者直言，只需要获得IP内核授权，进行基于半成品的后端设计即可，尤其是比如服务器CPU可以通过核心堆叠解决性能问题，找到可用的CPU并不困难。

对于来自大厂的团队来说，他看到服务器CPU这么简单，就会说，‘我几个人就能搞定’商业化路径短，做上市就能卖出去"上述人士分析道

挑战

Arm虽然势头凶猛，但x86也不会轻易交出权杖，对于新造核势力来说更是难以打破局面。

伴随着近几十年的发展，以Arm和x86为代表的两条路径互相吸收对方的优势，性能上的差距也在缩小维持两个市场表面和谐的核心是各自的生态壁垒

先到先得，赢者通吃是CPU行业的特点x86+Windows和Arm+android绑定多年，软件生态相互独立所以x86在移动领域一直败下阵来，Arm也很难在PC和服务器市场有所建树

苹果之所以能实现阵营转换，是因为它对内容生态有足够的掌控力，开发者主动及时跟进，兼容性等问题都能得到解决同时绑定自己的产品实现市场付费，无论谷歌在安卓还是微软在Windows，都缺乏这样的号召力

很明显，这不是新造核势力可以独立解决的事情其中，这样的核心技术，集中在PC端，远没有服务器市场那么热闹可是，在不断变化的市场格局中，初创企业也可以搭巨头的便车来寻求机会

在苹果M1芯片的刺激下，微软和高通对WoA笔记本产品的研发也获得了新的动力。

今年2月，微软加入Arm生态软件开发的全球合作组织Linaro，通过与Arm和高通的联合团队，加强支持WoA原生应用开发的生态值得注意的是，虽然只是一家初创企业，但这一核心技术目前也在其中

此外，在获得联想创投的投资后，这一核心确定其业务方向为电脑CPU芯片，这是其CTO刘芳曾经参与的苹果M1芯片的标杆。

作为这一核心的战略投资者，2021年，联想去年售出8190万台个人电脑，占全球市场23.5%，中国市场近40%，这无疑是这一核心商业化的重要助力。

过去两年，融资环境发生了变化之前看团队，现在商业化了以前融资但难以商业化的企业，以后能不能维持下去是个问题业内人士告诉记者，这也是大量ARM服务器CPU初创企业面临的问题

IDC数据显示，2021年中国服务器市场出货量391.1万台，同比增长8.4%，其中x86服务器出货量375.1万台，占比95.9%也就是说，到目前为止，服务器市场仍然被X86架构所垄断

目前Arm架构仍然只是在数据中心服务器中少量采购，而且基本都是云厂商的超大规模数据中心在驱动企业主导的数据中心市场进展缓慢

华为等云厂商亲自参与了Arm服务器CPU的自研和推广逻辑是基于自己的定制需求实现自产自销服务器市场需求并不对外开放，相反这些大厂还可以随时参与到对外和国内市场份额的争夺中

此外，与造芯新势力竞争的，还有龙芯中科等背景和技术更深的老玩家，市场竞争异常激烈。

虽然Arm服务器CPU符合时代发展趋势，但对于一个创业公司来说，这是否是一个机会可能值得怀疑上述人士告诉记者

而且基于Arm CPU IP的新型造核力量的集成开发是同质化竞争，并未能实现真正的独立这些初创企业要在市场竞争中生存，还是要在自研CPU核，硬件IP和软硬件系统优化上下功夫但是，制造一个中国的英特尔和高通，注定是极其困难的

最近几天，国内Arm CPU初创企业奇灵芯停止运营根据消息显示，是因为合作方在控制权上无法达成共识它还拥有明星团队，同样顺利融资的奇灵芯成为了这波CPU创业中的第一个哑炮

可惜还没开始就已经退赛了，但是芯片创业任重道远如何才能找到差异化的市场，一步步实现商业落地，才能考验新造芯势力的生存艺术

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