全规模房源市场已经到来各龙头布局引领增长

大规模房源:全规模房源市场已经到来，各龙头布局引领增长伴随着家居行业的不断升级和演进，加上国家政策的支持，自组装形成了一个巨大的蓝海市场欧洲领导人，索菲亚，尚品等领导人已率先完成布局，自组装热情已至，万亿蓝色海洋濒临推荐多渠道，多品类优势明显的定制化领先欧派家居，中高端品牌矩阵完善，柜，衣，木多品类同步推广的索菲亚，业务前瞻布局一体化的尚品家居交付，优势突出，享受品类和渠道红利的智邦家居，金厨柜，海内外业务协同，财务状况改善，业绩向上转折的曲美家居等软件板块推荐国内，外销量持续上涨，提价消化成本的软件龙头顾佳久，华敏控股，以及线上线下推进，自主品牌占比不断提升的喜临门木门是江山欧派，建议持续大批量，有序交付产能，五金瓷砖是健朗五金，看好拓展品类，深耕渠道，持续分红，拥有全国布局，零售实力和业绩拐点等的董鹏控股

电工照明:渠道变化快，多品类齐头并进公牛集团是插座开关的绝对领导者公司渠道品牌领先，成本影响无辜，看好品类渠道拓展空间公司预计21H1实现净利润13.00—15.5亿元，同比增长61.74%至92.85%，业绩超市场预期，欧普照明线上营业执照保持稳定增长，线下零售拐点确定，照明空间市场份额进一步提升

快消品:百亚渠道拓展成效显著，持续聚焦消费增长百亚股份公布中期报告，公司2021H1实现营业收入7.6亿元，净利润1.32亿元川渝地区/云贵陕/湖南及其他/电商渠道分别增长26.03%/36.92%/27.32%/33.23%推荐传统复苏的陈光文具，科力普重量，九牧稳扩公司预计21H1实现净利润6.1—7亿元，同比增长31%—50%，业绩超市场预期，建议线上渠道继续增长，中顺洁柔，有充足的低成本木浆库存等消费医疗双轮驱动，全棉生活引领稳健医疗，品类拓展空间广阔

金银珠宝:中国黄金表现亮眼，终端需求正在恢复并持续验证中国黄金发布的中期报告显示，公司2021H1实现营业收入266亿元，净利润4.02亿元，终端需求恢复情况持续得到验证短期来看，疫情推迟的婚礼需求将在21年内逐步释放长期来看，黄金首饰的应用场景将扩大，日常佩戴需求将增加

推荐国内在线渠道表现突出，店铺加速开业的珠宝龙头周大生。

新烟草:政策影响趋于钝化，关注板块上行弹性日前，新华社发文《警惕电子烟流向未成年人》，延续了电子烟在青少年领域的强监管态势从市场表现来看，新闻影响力趋于钝化，板块上行空间已经打开，电子烟品牌持续全球扩张从长远来看，电子烟趋势不可阻挡推荐陶瓷雾化技术领先，全球份额上升，产能有序的思摩尔国际，预计21H1实现利润及综合总收入27.0—29.9亿元，同比增长3425.0%—3796.1%，推荐国内领先的烟用香精公司华宝股份，以及烟草布局新，估值低的金佳股份

纸质包装:疫情反复影响供应，废纸价格上涨日前，白卡纸，铜版纸，双胶纸，箱板纸，瓦楞纸价格分别为6114，5480，5488，5103，4173元/吨，周环比变化—0.06%，—0.90%，—0.23%，0.66%，3.15%木浆体系:下游经销商，印刷厂刚需交易，交易氛围清淡，受雨水，疫情反复影响市场主要以观望情绪为主，纸浆价格区间波动，对成品纸价格缺乏有力支撑废纸系统:上游全国废纸价格上涨，对成品纸价格形成基本面支撑而且，受疫情反复影响，下游成品纸会更愿意补货推荐主营业务量价齐升，增长空间大的龙头造纸企业太阳纸业，预计21H1实现净利润21.54—22.94亿元，同比增长130%—145%，业绩持续高速增长，推荐行业整合度较好，白卡涨价趋势持续的博汇纸业，推荐外部废弃物布局领先，产业链整合优势明显的山鹰国际，仙鹤21H1表现亮眼公司实现营业收入28.86亿元，净利润6.09亿元公司技术壁垒深，与优质客户深度绑定，成长属性突出产能释放有助于业绩增长包装板块推荐宇通科技，得益于5G替代潮和消费电子的高增长

风险警示:房地产调控收紧，原材料价格波动，国内外疫情反复。

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