东吴证券维持奥普特增持评级

东吴证券04月25日发布研报称，维持奥普特增持评级评级理由主要包括:1)事件:公司发布2022年一季报，2)新能源业务持续快速放量，2022Q1收入端保持稳健增长，3)毛利率下降叠加计提股份支付费用，2022Q1盈利能力出现一定下滑，4)机器视觉是长坡厚雪赛道，公司具备持续扩张的条件风险提示:新能源放量不及预期，盈利能力下滑，新行业拓展不及预期等

AI点评:奥普特近一个月获得11份券商研报关注，买入5家，增持3家，平均目标价为228元，与最新价138.8元相比，高89.2元，目标均价涨幅64.27%。

奥普特业绩表现对苹果有依赖，这种收入结构，也导致奥普特的业绩变化具有一定的季节性业绩表现。3C行业历来在三季度发布新品，奥普特第三季度收入金额及占比也明显较高，2019和2020年分别占比38.31%和366%。而因为春节假期等影响，其一季度收入都表现一般。因此，一定程度上，iPhone13系列新品表现如何，对奥普特全年业绩有较大影响。

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