金地集团发行17亿元资产支持专项计划近两年无待偿还境外债券

传统地产龙头之一的金地，7月26日成功发行17亿元资产支持专项计划同时，金地已于26日向海外账户汇款2.05亿美元，用于支付当天到期的美元债券本息未来两年，金地将没有海外债券需要偿还

2022年，房地产行业经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，行业信用风险频发在严峻的形势下，金地通过稳健的经营战略和稳健的财务管理实现了均衡发展日前，申万地产指数上涨3.82%，金地上涨8.17%，总市值556亿元

近两年无未偿还的海外债券。

日前，金地成功设立金钟—金地广场一期资产支持专项计划，并在上交所上市本项目基础资产为金地商业上海九亭金地广场和北京搜狐网络大厦，由CICC担任计划管理人，发行规模17亿元，其中优先级规模16.9亿元，信用等级AAA，期限18年，发行利率4.8%

金地表示，该专项计划规模在近期公开市场房企融资产品中位居前列，体现了资本市场对金地主体信用和稳健发展的信心，以及对金地商业物业管理能力的认可。

同时，金地已于26日向海外账户汇款2.05亿美元，用于支付当天到期的美元债券本息。

今年截至目前，金地已按时足额完成境内外公开市场到期债券的偿还包括3月份支付的12.8亿元企业债券，6月份支付的2.57亿美元境外债券，7月5日支付的15.76亿元中期票据，7月13日支付的2期41.63亿元企业债券，流动性良好，偿债能力较强

上述债券本息偿还完毕后，除2024年8月到期的最后一笔总额为4.8亿美元的债券外，金地近两年无海外债券需要偿还国内债券方面，年内10月到期的公司债仅有1只，为27.26亿元金地表示，已为来年所有到期债务作出支付安排

银行授信方面，截至2021年12月31日，金地尚有1589亿元未使用授信额度，体现了公司较强的抗流动性风险能力。

经评级机构确认，稳定评级不变。

受过去一年中国房地产行业各种风险事件的影响，多家房地产企业被评级机构下调评级或预测可是，在最近的两个月里，金地得到了信用评级机构的一致认可

评级机构标准普尔7月26日宣布，基于公司充足的土地储备，好于平均水平的销售业绩和充足的流动性，维持金地的长期企业信用评级BB。

标普表示:对金地的评级反映了公司充足的土地储备，专注于发展高能城市的战略布局，以及由稳固的银行关系支持的充足流动性目前金地有足够的土地储备维持未来至少四年的开发需求基于此，金地在今年上半年调整了土地投资策略，认为可以有效控制2022年至2023年的债务增长

标普认为，由于金地专注于发展高能耗城市，尤其是长三角地区，预计其销售业绩将继续好于行业平均水平在流动性方面，得益于金地有效的集中现金管理体系和稳定的银行关系支持，金地母公司持有大量现金2022年上半年，在中国开发商面临融资渠道更加困难的背景下，金地仍能获得银行融资，保持充足的流动资金这些因素支持其BB评级不变

日前，穆迪确认维持金地Ba2评级，展望稳定日前，国内评级机构联合确认金地长期信用等级AAA

销售数据方面，今年6月金地实现销售金额283亿元，今年上半年累计销售金额1006亿元，好于百强行业平均水平。

就财务杠杆而言，到2021年末，金地现金负债率为1.4倍，扣除预付款后资产负债率为67.6%，净负债率为55.2%已连续6年处于绿色档案中

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