集微咨询：2022年全球智能手机出货将达14亿部折叠屏加速普及

集微咨询认为:

—2022年，全球手机市场在去年市场需求缓慢回升基础上，有望进一步回暖，预计全年出货量为14亿部。

—三星和苹果2022年将着力提升出货量，抢占华为退出后的市场空间，小米，OPPO，vivo将延续2021年的市场格局。

—2022年，手机厂商将继续围绕差异化打造竞争力，屏下摄像头，折叠屏等创新技术将成为竞争热点。

全球智能手机市场正逐渐摆脱近两年来因疫情所加剧的衰退影响2022年，智能手机市场将进一步呈现回暖迹象，集微咨询认为，2022年伴随着疫情进一步得到控制，产能供应问题逐步得到缓解，预计全球智能手机出货将会达到14亿部

2022年，伴随着小米，OPPO，vivo，荣耀等逐步向高端市场挺进，国产手机厂商将更加专注围绕创新技术打造差异化竞争力并致力于提高均价，将推动包括屏下摄像头，折叠屏，快充等创新技术在手机产品中的进一步普及。美国通胀指标预计在上半年继续走高，目前通胀已在租金，薪资，汽车及能源等多领域快速走高。

市场回暖 疫情仍是不确定因素

自2017年全球智能手机出货量达到巅峰后便走向下行，2019年爆发的疫情更加剧了这一趋势。

2021年，尽管手机市场整体实现缓慢增长，但印度，东南亚等国家和地区出现疫情反复，美国得州暴雪，日本地震等又带来元器件缺货，涨价等问题，导致2021年全球手机市场出货仍未达到预期，约为13亿部左右。

2022年，全球经济活动逐渐回归正轨，受欧美市场5G手机换机需求，印度与非洲等新兴市场功能机向4G持续转换等因素综合影响，全球手机市场有望回暖，恢复到2019年疫情前的水平。

结合目前多家研究机构给出的判断，以及集微咨询分析，预计2022年全球智能手机出货量将达到14亿部，其中5G手机出货量将达到6—6.5亿部。

集微咨询认为，由病毒变异导致的疫情反复，以及全球经济的波动变化，仍将给2022年全球手机市场的带来很大的不确定性，缺货将继续影响2022年的手机市场。

目前，从手机芯片公司给出的判断看，缺货问题将在2022年得到缓解高通逐步提升在台积电的投片，通过多元化代工厂的产能保证先进制程芯片的供应而联发科方面则表示，预计到2023年后新的产能开出，供应紧张的问题才会比较明朗相较于手机主芯片，缺货主要集中在电源管理IC，驱动IC，触控IC，MCU等元器件方面

在缺货及涨价的情况下，手机厂商如果未能有效将成本转嫁给消费者，可能会导致在手机设计方面进行相应的调整。。

TrendForce研究显示，2022年智能手机搭载的镜头数量将会减少，三镜头会取代四镜头成为未来2—3年的主流设计，智能手机相机模组2022年的出货有望达到49.2亿颗。伴随上半年购债结束，经济增速放缓以及疫情影响减弱下供需矛盾缓和等因素，通胀有望在年中见顶后快速回落。

Strategy Analytics对于手机价格的预期

由于缺货，涨价，运费上涨等原因，手机成本大幅攀升，由此也推高了今年的手机均价，Strategy Analytics发布的报告显示，全球智能手机批发价格将从2020年的279美元增长到2021年的310美元，同比增长 11%，达到自2013年以来智能手机行业的最高均价。

但Strategy Analytics认为，2022年，全球智能手机市场的均价将会下降，原因在于缺货得到缓解，以及苹果将在2022年推出更新的iPhone SE，将推动手机价格回落。

格局未变 抢占华为市场空间

2021年全球智能手机出货排名前五的厂商分别为:三星，苹果，小米，OPPO，vivo2022年这一格局应该会得到延续

TrendForce对于2022年厂商出货的预计

根据TrendForce的预计，2022年前五大手机厂商及出货量分别为:三星2.76亿部，苹果2.43亿部，小米2.2亿部，OPPO为2.08亿部，vivo为1.49亿部。

从2021年看，全球出货TOP5的智能手机厂商市场份额都达到两位数，而2019年仅有三星和苹果两个品牌自华为退出手机市场后，更多中国手机品牌试图填补其留下的空间

小米自2021年Q2超过苹果首次成为全球第二后，延续高成长表现，同时小米的海外销售比重逐渐增加，相较于OPPO，vivo，2022年小米可能从海外市场获益更多。

在2022年的市场格局中，其中的一个看点在于三星和苹果的竞争。

2021年三星的高端机型Galaxy S系列表现不尽如人意，出货主要依靠Galaxy A和M系列，疫情导致的越南工厂产能下滑，芯片短缺等问题影响了三星在2021年的表现但三星非常看好2022年的前景，制定了雄心勃勃的目标根据韩国媒体The Elec的报道，三星最近与部分供应商分享了其2022年智能手机的出货计划，预计出货3.4亿部，其中自产2.85亿部，目标市占率达到21.9%

同时，苹果也计划在2022年推出升级版的iPhone SE，据外媒爆料称3000元左右，价格更有竞争力，试图尽可能抢占中高端市场。

行业看来，2020—2021年华为部分退出市场留下的真空，一直未能填补这或许是苹果和三星在2022年着力抢占市场份额的原因

此外，2020年传音曾以1.74亿部的出货，排名第四2021年的出货排名第六，荣耀在2021年下半年市场份额显著回升，在2022年，这两家厂商或将向TOP5发起冲击

去同质化 着眼差异化竞争

由于对疫情及早进行了成功控制，中国市场已经从疫情中恢复中国信息通信研究院最新发布的数据显示，2021年国内智能手机出货约3.51亿部，同比增13.9%

同时，由于过去两年疫情造成的上游原材料的紧缺，导致手机的均价在不断增长加之小米，OPPO，vivo等厂商试图争夺华为留下的市场，各大手机厂商都在抢占高端市场，更加专注差异化的竞争力

自2021年起，屏下摄像头，折叠手机开始登堂入室，在2022年，这些创新技术将得到规模化的发展。

2021年被称为屏下摄像元年，屏下摄像手机产品包括:中兴Axon 30 5G，小米MIX4，三星Galaxy Z Fold 3，OPPO也发布了下一代屏下摄像技术2022年，伴随着屏下摄像技术的进一步成熟，OPPO，vivo，荣耀预计也将会推出屏下摄像头的产品

研究机构Cinno预计，屏下摄像头方案不断迭代完善后，将会和打孔方案成为未来市场的两个主流技术，但短期内，市场份额占比较小，预计2022年屏下摄像头的渗透率为2%。

此外，折叠屏手机也是2022年的另一看点。

2021年，华为Mate X2，小米MIX FOLD，三星Galaxy Z Flip3/Flod3，OPPO Find N，荣耀Magic V，华为P50 Pocket等折叠屏手机陆续问世根据市场调研机构DSCC的调研数据显示，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增长215%，同比增长480%，预计2022年有望接近1750万部的出货

DSCC对于2022年折叠屏手机出货的预计

在今年举行的CES2022上，TCL已展示了折叠屏产品，三星也推出了S折叠手机，预计vivo，realme的折叠屏手机也将在2022年发布。

三星在CES2022上展示的折叠屏产品

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