818金融节落幕国泰君安加速财富管理转型和高质量发展

818金融节落幕，国泰君安加速财富管理转型和高质量发展

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日前，持续了整个8月的2021年国泰君安第五届818金融节圆满落幕活动吸引的总参与人数超过180万活动平台国泰君安洪钧APP日活近200万，8月活近600万，位居行业前两名理财产品持有规模2400亿元，线上理财产品销售额超过240亿元818金融节直播总人气近600万，ETF实赛参与人数环比增长近120%，原创内容栏目《投顾首席说》观看量环比增长近50%，签约增值服务同比增长近70%

2021年第五届818金融节坚持客户资产保值增值的初心，聚焦客户体验，助力逃离财富管理转型和高质量发展的加速度，加速转型发展水平升级目前，国泰君安已进入全面数字化转型，财富管理高质量发展的新阶段全面数字化转型是激活总棋高质量发展的关键，也是将传统信息技术基础转化为全面数字化管理能力，打造面向未来先发优势的核心举措同时，国泰君安正全力推动经纪业务向财富管理转型，构建共建，共治，共享的数字财富管理生态，从以往以牌照为中心的卖方服务，向提供全方位资产配置，投资咨询等以客户为中心的买方服务转变为客户财富保驾护航，促进共同繁荣

以投资中国，共创财富，国泰君安818遇见你为主题，今年的818金融节线上线下紧密衔接，树立全方位的投资理财心态在线上，以国泰君安洪钧APP为平台，开展温情相伴的投顾服务，您精选的金融奖励，知名大咖聊天投资，辅助决策的投资神器，寓教于乐的投资教育活动等五大内容，帮助投资者完成自立，独立，自由的财富生活在线上，依托全国31家分支机构，300多家售楼处，通过持有投资联脉，ETF投资贵行，金融健康跑，教学打卡线上名人投资等方式，探索新时代营销模式，培养正确的理财观念，提升服务质量

工具投资于产品领域，四大服务塑造了财务管理的新体验

作为一家高度重视金融科技的证券机构，国泰君安正在通过数字化手段打破业务的牌照壁垒，整合行业内外的业务场景，打造面向用户需求的全新产品和服务体验国泰君安以三年三步走的战略路径理念为指引，立足KYC，KYP数据标签，实现更精准的客户洞察和更个性化的产品服务，以智能工具，买方投资服务，金融产品专业精选，基金折扣专区等为海量投资者提供优质金融服务

利用智能工具提高服务效率。国泰君安洪钧APP中的获利型定投指数基金设定获利目标，帮助客户在传统定投的基础上克服投资中可能出现的贪婪，恐慌等弱点，严格遵守投资规则，定投专区集定投教学知识，灵活定投策略，定投清单，定投愿望计划，定投计算器于一体，同时提供包括日定投清单和定投人气清单在内的大数据定投排名，有利于客户平滑投资成本，基于fin及时获利

以买方投资服务提升客户获得感国泰君安君享投，从买方投资的角度出发，通过全面的财富规划覆盖客户全生命周期，提供一站式综合金融服务方案，以专业精神守护客户财富生活项峻投资基金投资以行业领先的组合定制经验和专业储备，对不同级别的基金进行管控和精选，投放建议和管理组合策略的基金超过25只，策略总数居行业第一私人投资与私人财富专注于私人客户的高端财富管理，具有私人资金池，5种私人配置组合，1 N团队服务等服务特色，为客户提供包括买方投资，全球资本配置，家族信托，创新融资，高管理财，财务规划，增值权益和私人活动等在内的综合金融服务目前平均每户3000万元

通过选择金融产品为投资者保驾护航国泰君安推出精选100强，秉承最佳经理，最佳基金经理，最佳产品，通过国泰君安产品研究的1G4R精选评价体系，运用专业，独特，系统的评价方法，对管理人，基金经理和产品进行综合评价，从而筛选出优质的管理人，基金经理和基金产品精选100第一期，国泰君安精选了近百款长期业绩优异，主题鲜明，策略多元全面，客户360度无死角的金融产品，并支持高效陪伴和服务聚合，致力于为更多客户维持和增加财富

利用资金折扣区提升客户的盈利体验资金已经成为居民财富管理的重要力量国泰君安主动求变，面向千禧一代年轻客户，加强布局在国泰君安洪钧APP，推出折扣专区接力818金融节，线上全面推广C类基金份额，为投资者提供互联网平台优质体验，吸引Z世代参与基金投资，共享时代发展红利，打造金融心智折扣区以年轻一代为代表的大众客户为重点，为他们提供包括投资，社区，工具，策略在内的高性价比理财体验和多元化服务，满足投资者多元化需求，提高客户粘性，培育客户心智C类基金在应用年轻客户迈出基金投资第一步，构建流动性管理组合，参与获利型定投，捕捉行业轮动等方面具有一定优势，有助于客户降低交易成本，提升理财体验

未来，国泰君安将继续坚持以客户为中心的买方思维，依托金融科技，全方位为广大投资者提供差异化，高质量的服务，跑出财富管理高质量发展的加速度，全力绘制受人尊敬，领先，具有国际竞争力的现代投资银行的发展愿景

新蓝图。

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