“支架龙头”股价难支乐普医疗破位大跌13%

10月29日，心脏支架负责人乐普医疗失联。截至上午收盘，报收21.91元，下跌13.54%。自7月以来，股价也跌破横盘平台，创下近两年半的新低。

10月28日晚，乐普医疗发布第三季度报告。公告显示，公司前三季度营业收入为86.3元，同比增长35.19%，归属于上市公司股东的净利润为19.2亿元，同比下降2.63%。

其中，第三季度净利润为1.95亿元，同比下降76.54%。

在2020年11月的全国集采中，乐普医疗只有一款产品GuReater，拟中标价格为645元/件。与最低净价8400元相比，价格下降了92.32%，低于出厂价。

乐普医疗2021年半年报显示，受冠脉支架集中采购影响，乐普医疗传统金属药物支架业务大幅下降，但其介入未植入创新产品组合实现营收3.64亿元，同比大幅增长1951.55%。与一季度相比，今年二季度增速为75.58%。二季度，支架业务板块基本恢复至2019年正常水平。

2021年上半年，乐普医疗实现营业收入65.21亿元，同比增长53.87%；归属于母公司股东的净利润17.26亿元，同比增长51.34%。

中泰证券最新研究报告显示，盈利能力方面，公司受支架、药品集中采购影响，综合毛利率为62.54%，同比下降7.20pp。但集中采购后销售费用率大幅下降，期间费用率为30.42%，同比下降8.60pp。目前，公司创新设备已成功部署在冠状动脉及外周、结构性心脏病、心律管理、AI健康管理和消费类设备等领域。不断巩固公司的市场竞争力。目前公司2021年股价对应19倍PE。考虑到公司可吸收支架等创新产品已进入大批量阶段，研究管线中的创新器件增长强劲，维持“买入”评级。

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