计划到2023年陶库规模达到30万吨

民生证券王肖尧。

洋河董事长张与多家行业媒体召开座谈会，张首次提出四主义，即:质量主义，长期主义，利他主义和价值主义，质量是洋河的生命线洋河还处于调整期，要谋求可持续增长和长远发展为员工，经销商，消费者和投资者谋取利益是非常重要的洋河要创造价值，融入国家发展战略，积极进行发展转型

从市场反馈来看，公司战略单品Dream 6已经以优惠的价格销售，江苏省的核定价格也从年初的575元涨到了650元，3梦晶版升级，渠道库存显著提升，渠道推力大幅提升年初核定价格365元/成交价格390元目前直接核定价格上调至420元/成交价格460元，基本相当于省内主要竞品第四次开盘

自2021年初上任以来，董事长张全面直接负责洋河销售公司，独立于双沟，桂酒销售机构，完成了系统的员工薪酬调整，并于年中推出员工持股计划，惠及包括所有中层干部，进厂三年以上本科生在内的5000余名员工他得到了内部员工的广泛好评，践行了员工至上的经营理念，提出21—22年的营收增速应不低于15%

公司再次强调长期，构建了一个业务为主体，多个业务为匹配名的经销商布局公司以互补协同发展为导向，构建了供应商一体化的新型供应商关系积极开拓省外市场，将梦想6推向全国质量方面，革命性的4万吨智能制曲即将投产，陶罐储存量将增加计划到2023年，陶库规模达到30万吨

梦想占据江苏省700元价格带，符合江苏省消费升级的长期趋势，江苏省外结构升级潜力巨大，预计两年内成为十亿元单品梦定位江苏宴席主流价格，公司渠道改革初见成效在保障渠道的推力下，梦3伴随着五一，中秋的宴席市场回归增长轨道公司确立洋河双沟双品牌发展战略，独立双沟总部和区域运营团队，重塑产品线，与洋河在区域和价格上形成互补互动十四五期间，双沟有一个远大的目标公司前瞻性地布局了酱酒的赛道全资子公司贵州贵酒，酱酒产能约5000吨2021年，在江苏，北方，东南，贵州附近设立四个区域，发展成快车道

预计公司2021—2023年营业收入分别为245.85元，300.41元，346.2亿元，归母净利润分别为79.66元，100.93元，119.22亿元公司目前市值对应21年PE估值约34倍，风酒产业指数目前PE约47倍，配置价值较高，维持推荐评级

建议风险:省外市场发展不及预期，市场竞争加剧，消费能力下降，民间投资流失。

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