拟38.5亿元收购瑞福锂业及东力矿业各70%股权ST未来“跳入”锂电江湖

*ST决定未来加入锂电池产业链7月29日晚间，*ST未来发布公告称，拟以最高38.5亿元现金收购瑞福锂业70%股权和东丽矿业70%股权

这是瑞福锂业在资本市场的第三次交战2016年以来，曾两次寻求证券化，但均以失败告终伴随着碳酸锂价格的不断上涨，从每吨几万元涨到四五十万元，瑞福锂业的机会来了不过，其第三次订婚能否真的结婚，还是一个变数

大笔现金收购

根据预案，*ST拟以现金支付方式向王，，金安君华收购瑞福锂业70%股权，向和田瑞福收购东丽矿业70%股权。

公告显示，光明持有王持有的瑞福锂业50.1799%股权，济南君华持有瑞福锂业27.4719%的股权，济南君华与王为一致行动人此外，光明持有王持有的和田瑞福55.3856%的股权，冀南军华持有和田瑞福39.99%的股权交易完成后，上市公司将持有瑞福锂业70%的股权和东丽矿业70%的股权

这笔交易的价格不低根据方案，各方同意标的资产转让总价格不超过38.5亿元，最终价格以评估机构出具的评估报告确定的标的资产评估值为基础，由各方协商确定

本次交易完成后，*ST将进入此前从未涉足的锂产品行业。

据介绍，瑞福锂业是新能源锂电池材料产业瑞丽实业从事锂化工产品的研发，生产和销售，主要产品为碳酸锂和氢氧化锂目前已建成并运营年产2.5万吨电池级碳酸锂，1万吨电池级氢氧化锂生产线

根据预案，瑞福锂业未经审计的财务数据显示，2021年实现营业收入10.98亿元，扣非净利润6245.49万元，2022年前5个月营业收入27亿元，扣非净利润约6.7亿元。

东丽矿业是锂矿的开采企业，是锂电池上游的碳酸锂和氢氧化锂的原料东丽矿业的核心资产是一个锂矿的探矿权和采矿权根据规划，东丽矿业持有的锂矿矿区面积为0.9063平方公里，保有资源总矿石储量为580.66万吨，出让年限为19.76年该矿可露天开采，下部及其他矿体可地下开采，年产量30万吨

但东丽矿业目前持有2019年12月19日颁发的采矿许可证，有效期2年目前采矿许可证换发工作正在进行中

承诺方承诺目标公司2022年，2023年，2024年净利润分别不低于8亿元，9亿元，10亿元，三年累计净利润不低于27亿元。

瑞丽实业两次证券化失败。

傅里叶并不是资本市场的新人在经历了两次证券化失败后，今年7月重新浮出水面

7月初，*ST未来发布公告称，6月30日，公司与铜梁，金安君华，和田瑞福，王签订框架协议公司拟收购瑞福锂业全体股东王，铜梁，金南军华持有的瑞福锂业70%至100%的股权，收购和田瑞福持有的东丽矿业

监管部门就此发出了问询函公开资料显示，杜梅能源曾拟收购瑞福锂业股权，对价不超过35.96亿元在瑞福锂业未能达到业绩承诺，被原管理团队回购后终止监管部门要求相关方核实标的资产目前权属是否清晰

过去六年，瑞福锂业两次寻求证券化2016年年中，江泉实业披露重组预案，初步将部分资产和负债估值为4亿元，置换为瑞福锂业100%股权的等值部分差额由上市公司向傅锐锂业全体股东发行股份及支付现金产生同时拟募集配套资金不超过8.22亿元当时瑞福锂业100%股权预估值约为22.07亿元最终，该交易因瑞福锂业2万吨产能建设速度未能达到预期和市场环境变化较大而告吹

2017年10月，美都能源发布公告称，拟收购王等持有的瑞福锂业98.51%股权，交易对价不超过35.96亿元2019年3月，美都能源宣布终止收购根据*ST今年7月19日的回复，美都能源不再持有瑞福锂业股权

值得一提的是，7月21日晚间，亿纬锂能发布了《关于与紫金锂业，瑞福锂业签署投资协议的公告》三方拟在湖南省设立合资公司，分期投资建设年产9万吨锂盐项目项目总投资规模预计为30亿元根据上述协议，亿纬锂能，紫金锂业和瑞福锂业将分别持有新合资公司26%，34%和40%的股权

资金和集成测试

最高可能达到38.5亿元现金，对*ST未来是一个很大的财务考验。

*ST未来此前回复公告称，截至2022年6月30日，公司货币资金余额约为12.9亿元公司称，本次交易为现金收购上市公司将通过自有资金和自筹资金筹集交易所需资金，并按约定支付交易款项由于本次交易涉及金额较大，若上市公司未能及时募集到足够资金，则存在交易款项无法及时足额支付的融资风险

根据方案，上市公司应在标的股权全部转让至上市公司名下之日起3个工作日内支付股权转让价款的40%，剩余款项由上市公司参照标的资产的业绩承诺分批支付。

目前*ST未来控股股东为上海京瓷，实际控制人为余和谢雨桐*ST未来表示，将从煤炭贸易业务中整合医疗服务业务，后续将继续维持现有的煤炭贸易业务和医疗服务业务

这意味着，如果本次收购成功，*ST未来将经营三大主营业务，考验其资金实力，整合能力和管理水平。

最近几年来，*ST未来仍在频繁尝试收购医疗资产2021年12月，*ST将同意全资子公司上海魏坤医院管理有限公司通过转让北京方善医院有限公司部分股权及以现金支付方式自行或指定其关联方增资北京方善医院有限公司的方式，收购目标公司至少51%的股权，从而形成目标公司的控制权

公告显示，该交易仍处于初步筹划阶段，具体交易方案还需双方进一步协商论证。

2021年12月，*ST未来的全资子公司上海朗威医疗科技有限公司拟以现金方式收购富勒顿医疗保健有限公司100%普通股，可能构成重大资产重组本次交易仍处于前期策划阶段，具体交易方案还需双方进一步协商论证

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。