一周透市：3月多项金融数据超预期，沪指创逾9个月收盘新高！传媒、石油崛起

影响市场走势消息回顾

市场概览

本周A股市场整体呈现探底回升走势，沪指在周二触及周内低点，创业板指则在周五才止跌反弹。全周维度来看，上证指数累计上涨0.32%，创去年7月11日以来的收盘新高，且周线实现5连阳，深成指、创业板指分别下跌1.4%、0.77%，科创50指数尽管在周五大涨逾3%，但本周累计跌幅缺位2.14%，沪深300指数跌幅则为0.76%。

量能延续在相对高位，本周五个交易日的成交额全线突破一万亿元，其中4月10日为周内峰值。本周A股两市日均成交额略有回落，达11385.6亿元，前一周为12062.14亿元。

热点复盘

全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少。有色金属领跑，建筑装饰(+4.44%)、传媒(+3.14%)紧随其后，石油石化涨幅也超过3%，公用事业涨超2%，钢铁、银行两大板块涨超1%；消费股较为低迷，食品饮料重挫逾5%，计算机跌幅超过4%，农林牧渔、轻工制造、通信、国防军工、电子等行业跌幅靠前。

在概念类指数中，一方面国际油价涨至年内新高，一方面中字头再度回暖，刺激油气链发力，页岩气大涨8.68%，油价相关、天然气等板块亦有出色表现涨超7%，基本金属、退税商店、知识产权等板块涨超6%，影视概念、黄金概念、数字阅读等涨超5%；部分人工智能相关题材大跌，MLOps概念、医疗信息化、AI芯片、CPO概念等板块跌幅靠前。

本周文化传媒板块成为最抢眼的方向，其中一个逻辑就是数据要素、数据资源这个逻辑。大模型的背后需要大算法、大算力、大数据，已有数据交易所明确表示要做AI的“数据养料”，AI产业发展将为数据要素市场提供明确的供需场景，数据资源的价值也将会被重估。与此同时，4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞公开表示，《广东省数据条例》 即将出台，并且广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。另报道，2023年广东数据交易额有望突破五十亿。

另外本周医药行业也异常活跃，创新药这条线表现相对出色。对于整个板块而言，安信证券指出，基于4月时点，综合预期景气、外围因素与市场定价情况，医药板块目前兼具低PEG与2023年相对景气特质，Q2催化密集下或存有一定回升空间。对于创新药近期的活跃，国盛证券指出原因有三:第一，轮动回补，AI 高位分化分歧，部分资金流出回补医药，市场风格又在科技，映射在医药里面，创新药就成了承接点。第二，开始抢跑 AACR 和ASCO 数据催化。第三，开始抢跑利率下行预期。

成都糖酒会于近期举办，不过消费板块却较为低迷。对此国泰君安证券分析称，从本次糖酒会来看，酒店展和主会展均是人气旺盛，预计主会展观展人次较22年有翻倍增长；参展企业数量增加约30%，创历史新高，白酒/啤酒/新酒水展区人气旺盛，但的确也观察到存在看的多，动的少的现象。不过该机构也指出，目前国内人均GDP仅为1.27万美元，消费还处于长周期升级过程中，短期是过去几年消费力受损伤后，在逐步恢复阶段，该机构还强调，消费升级大趋势并没有变。

牛熊榜单

旅游酒店板块的曲江文旅实现5连板，成为本周第一牛股；

生成式人工智能服务管理办法征求意见稿出炉，AI监管、信息安全受关注，博汇科技、永信至诚(行情688244,诊股)本周分别上涨59.14%、42.54%；

半导体板块的精测电子涨幅接近50%，同板块的微导纳米(行情688147,诊股)涨超40%；

传媒行业本周诞生多只牛股，中国科传、冰川网络(行情300533,诊股)、世纪天鸿(行情300654,诊股)集体涨超40%；

华星创业本周涨超40%，消息面上并无明显利好，公司属于通信设备行业，涉及属于5G概念；

医药股圣诺生物涨近40%，公司提示风险称注射用生长抑素等产品中选集采后市场销售执行情况尚具有不确定性。

本周十大牛股

熊股方面，东方材料跌超32%，消息面上，公司拟收购鼎桥却遭华为反对，同时公司收到交易所工作函；

人工智能概念股云从科技、灌云科技、传音控股(行情688036,诊股)分别下跌28.83%、17.34%、16.71%，AI芯片概念股景嘉微(行情300474,诊股)也跌近17%；

碳元科技股价下跌18.96%，公司预计在下周公布年报；

天域生态经历了一波短暂上行后迎来回调，本周下跌17.82%；

*ST中昌、*ST顺利(行情000606,诊股)、*ST博天(行情603603,诊股)三只ST股集体跌超10%。

本周十大熊股公司

千亿榜单

截至周五收盘，A股共139家千亿市值公司，总数较前一周净增0家。从其中的个股中看，恩捷股份、中国铝业(行情601600,诊股)、中油资本(行情000617,诊股)3家公司因股价上涨总市值站上千亿关口，而紫光国微(行情002049,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、传音控股则因股价下跌而跌出本榜单。

与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国海油总市值单周增长656.42亿元居首，中国石化(行情600028,诊股)市值增长近470亿元，紫金矿业(行情601899,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)增长超200亿元，中芯国际(行情688981,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、华仁药业(行情300110,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)等则增长超150亿。

白酒板块走弱，贵州茅台一度跌破1700元创年内新低，五粮液(行情000858,诊股)本周市值蒸发522.85亿元，泸州老窖(行情000568,诊股)蒸发了超过280亿元，海天味业(行情603288,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)两家公司市值也分别跌去了163.57亿元、131.41亿元；人工智能降温，金山办公(行情688111,诊股)、三六零(行情601360,诊股)、传音控股、科大讯飞(行情002230,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)等在本周跌去的市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

从市值增幅来看，前五名分别为中国铝业、山东黄金(行情600547,诊股)、中国能建(行情601868,诊股)、中国中铁、洛阳钼业(行情603993,诊股)；总市值降幅来看，前五名分别为传音控股、三六零、金山办公、同花顺、科大讯飞。

截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为:宁德时代、中国人寿(行情601628,诊股)(9530.86亿元)、中国海油(9013.90亿元)、招商银行(行情600036,诊股)(8673.10亿元)、中国平安(行情601318,诊股)(8315.68亿元)。

新股风向

本周A股11只新股上市，其中包含10只首批主板注册制新股，1只北交所新股。从首日收盘涨幅表现来看，上述11只新股均未出现破发，且多只主板注册制新股出现暴涨的表现。截至最新收盘，上述新股也均未破发，其中中电港较发行价涨幅仍高达159.93%。

主力资金

本周主力资金累计净卖出净额为1589.45亿元。

行业维度来看，能源金属最受主力资金青睐，5日主力净流入金额达到了20.2亿元，银行净流入18.63亿元，工程建设净流入超11亿元，医疗服务、电池、有色金属、电力行业等获不同程度的净流入；软件开发板块遭大幅卖出，5日净流出金额高达211.6亿元，半导体板块5日主力净流出191.44亿元，互联网服务净流出169.14亿元，通信设备净流出规模也超过了100亿元。酿酒行业、电子元件、消费电子等净流出规模相对靠前。

个股方面，中电港受追捧，5日主力净流入9.87亿元，天齐锂业、阳光电源(行情300274,诊股)两大新能源板块个股净流入分别达到了9.24亿元。7.5亿元，宁德时代净流入规模也超过了6亿元，另外，药明康德(行情603259,诊股)、中国能建、德方纳米(行情300769,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)等净流入规模靠前；三六零5日主力净流出45.95亿元，东方财富(行情300059,诊股)、贵州茅台净流出均超过20亿元，中兴通讯(行情000063,诊股)5日主力净流出19.1亿元，中天科技(行情600522,诊股)、紫光国微、科大讯飞净流出超17亿元。

北向资金

本周北向资金情绪“阴晴不定”，由于周一港股休市，北向交易随之暂停，周二回规模北向资金小幅净流入，周三、周四再度减仓，周五明显回流。数据显示，北向资金本周累计成交5492.67亿元，成交净买入47.56亿元，其中，深股通合计净买入35.97亿元，沪股通合计净买入11.60亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面，截至4月13日的近五个交易日数据显示，光伏设备被北向资金净买入最多，达到19.7亿元，证券板块紧随其后，达到了13.8亿元，有色金属、农牧饲渔、生物制品分列第三、第四位、第五位，区间增持金额分别为9.52亿元、9.25亿元、8.48亿元，另外医疗器械、汽车零部件、航运港口、化学制药等行业也成为重点加仓的方向。而游戏板块则被北向资金净卖出最多，达到19.27亿元，保险、银行位列行业净卖出额第二、第三位。

个股变动方面，截至4月13日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，日出东方、山西路桥(行情000755,诊股)、玉龙股份(行情601028,诊股)位列前三，中触媒(行情688267,诊股)、厚普股份(行情300471,诊股)、同力日升(行情605286,诊股)、湖南发展(行情000722,诊股)、南岭民爆(行情002096,诊股)、国力股份(行情688103,诊股)、菱电电控(行情688667,诊股)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期，北向资金大比例减仓个股名单中，创意信息、天目湖(行情603136,诊股)、新特电气(行情301120,诊股)、江苏雷利(行情300660,诊股)、灿勤科技(行情688182,诊股)、金智科技(行情002090,诊股)等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

机构调研

本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到74家，其中7家公司获得超100家机构调研，国产内窥镜龙头开立医疗(行情300633,诊股)成为机构“宠儿”，合计有423家机构调研了该公司。开立医疗4月11日晚间发布年度业绩报告称，2022年营业收入约17.63亿元，同比增加22.02%；归属于上市公司股东的净利润约3.7亿元，同比增加49.57%。

另外，欢乐家、朗姿股份(行情002612,诊股)同样受关注，均获得超过200家机构的扎堆调研，水晶光电(行情002273,诊股)、兆驰股份(行情002429,诊股)、怡合达(行情301029,诊股)迎来超过100家机构的聚焦。

本周调研机构超50家的上市公司

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