A股三大指数集体收涨教育股、医药股联袂走强

在经历了“黑色星期一”后，亚太股市昨日多数回暖，A股市场同步走强，主要指数集体收红。截至收盘，上证综指报2867.28点，涨0.23%；深证成指报8463.86点，涨0.82%；创业板指报1627.36点，涨1.25%。沪深两市成交额为6542亿元，较上个交易日缩量1363亿元。

盘面上，教育股延续了前一个交易日的活跃态势，昨日再度走强。截至收盘，科德教育以20%幅度涨停，全通教育涨超10%，昂立教育、行动教育、学大教育、凯文教育、中公教育涨停。

连续2个交易日涨停的昂立教育昨日晚间发布股票交易异常波动公告称，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组等。目前，教育培训业务仍属于强监管行业，公司将密切关注相关政策动态。

消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。

中航证券认为，深化现代职业教育体系建设改革现场推进会召开，行业向上空间可期。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望再起航。

就教育板块后市，华泰证券表示，教育行业自2023年开始增长修复，无论是全国化品牌机构、区域性教培还是线上机构，都积极适配了新环境、新要求，在收入端和利润端呈现良好趋势。

医药板块近期反复活跃，昨日午后再度走强。截至收盘，香雪制药、多瑞医药以20%幅度涨停，舒泰神、康为世纪、普利制药、广生堂、川宁生物涨超10%，海欣股份、佛慈制药、开开实业、东北制药、河化股份等多股涨停。

东北制药近日发布公告称，公司通过股权交易或其他方式受让北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权并成为鼎成肽源控股股东。公司本次收购目标公司的控股权，有利于优化业务结构，快速切入特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床应用，培育新的业务和盈利增长点，促进公司可持续发展，并为未来发展提供强大动力。

政策面上，上海市日前发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，从大力提升创新策源能力、推动临床资源更好赋能产业发展、推动审评审批进一步提速、加快创新产品应用推广、加强为企服务和产业化落地支持、强化投融资支持、释放数据要素资源价值、推动产业国际化发展等8个方面推出37条政策举措。

展望后市，海通证券分析称，以日股为首的外围市场昨日虽然集体大幅反弹，但持续性还有待观察。在局势未能明朗之前，投资者还是要以防守为主。配置上，光伏行业迎来向好边际变化，硅料排产下行，叠加下游硅片开工率提升，后续硅料价格与盈利能力或将进一步回暖，投资者可逢低关注相关头部企业。此外，教育股、消费股近期逐步走强，且估值仍处于底部区间，可观察持续性。

浙商证券认为，伴随着半年报披露的节奏，稳健的中线底部或在秋季出现，后市有望出现跨年度上涨行情。配置方面，对于短线仓而言，在区间震荡过程中应秉持“快进快出”的原则进行操作。风格方面，上半年大市值风格比较强但近期有一定弱化迹象，建议当前结构方向略倾向于中小市值风格。行业方面，当前走势较好的行业板块主要是军工、非银、“中字头”。

从中期维度来看，兴业证券表示，8月至9月中国资产将面临更为有利的流动性环境。一方面，美国9月大概率降息，有望改善全球流动性环境并压低美债利率；另一方面，美国经济走弱导致的不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，这将驱动海外资金尤其是亚太对冲基金重新配置中国资产。当前美国经济已显疲态，后续若美国经济快速回落，中国资产性价比将进一步显现，配置盘资金也有望回流。

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